貿聯-KY瞄準營運好轉 中信投顧升評買進

貿聯-KY瞄準營運好轉 中信投顧升評買進

中信投顧指出,貿聯-KY與Credo已在AEC項目合作4~5年,主要出貨給一個Credo的雲端服務供應商(CSP)大客戶。近期由於人工智慧(AI)伺服器建置需求爆發,AEC產品打入另一CSP客戶,2024年將放量,讓AEC有機會從利基型市場轉爲主流市場。目前AI伺服器需求,讓高效能運算(HPC)產品線出現回溫;而傳統伺服器已到底部,庫存去化差不多,下半年隨Eagle Stream量逐漸增大,加上新平臺Genoa發佈,中信投顧預期,HPC今年全年仍有機會挑戰雙位數成長。

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展望2024年,除了AEC產品有明顯營收貢獻,AI與傳統伺服器對資料傳輸速度及電源供應瓦數需求提升,HPC有望成爲明年營收主要成長動能。

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貿聯-KY過去三年本益比介於8倍~20倍,法人考量2024年利息支出將有所減少,各項產品線營運逐漸回到正軌,加上新增AEC、熱泵等產品,具有高潛力成長動能,啓動升評。

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